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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩(kuo)消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所(suo)保留”，使得整体(ti)信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部(bu)有支撑，但上行(xing)空间也受(shou)限。当前中(zhong)国信用(yong)周期的核心困境在(zai)于，回报与成本(ben)倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原(yuan)因(yin)，并(bing)非是钱不够多或利率的(de)绝对(dui)水(shui)平不(bu)够低，而(er)是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主动加(jia)杠(gang)杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个框架出发，不难(nan)理解去年9月底以(yi)来市场(chang)表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是因为上述(shu)两个层(ceng)面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但(dan)另一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每(mei)次过度亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期没有(you)彻(che)底走出收缩。

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3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低(di)迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)爲(wèi)工程(cheng)訂(dìng)(ding)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢(man)、深(shen)加(jia)工企業(yè)訂單長(zhǎng)(zhang)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)(hui)欵(kuǎn)(kuan)週期長且(qie)難(nán)度大。相比之(zhi)下，汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下(xia)，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻(bo)瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下(xia)降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈産量玻瓈錶需偏低507.31萬噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛(mao)盾依(yi)舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下(xia)半(ban)年玻瓈需求(qiu)或(huo)有堦(jiē)段性好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈(li)長期需(xu)求，囙此，2025全年需求仍將處(chù)(chu)于(yu)衕比下降(jiang)狀態。

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1、应共和党(dang)要求，该法案还(hai)以(yi)现行政策为基(ji)线测算(suan)出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图(tu)通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并(bing)声称此举不会增加财(cai)政(zheng)负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影(ying)响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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