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进入7月后💕，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩱🥿🍄💌、增量资金及风格交易热度🍆🍍🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡💛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💞，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🍏💯，对短期市场或有扰动👛。第三👚🩱💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🍄。第四🍑🍆🍊🍅，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍🥬，市场风险偏好整体回暖💟💯👅💔。基于以上💔🥥💓🥕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖🥬。对7月的风格指数推荐如下：

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因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧(you)，这(zhe)需要在今(jin)年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成(cheng)为后续(xu)稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的(de)大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)(xi)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我(wo)們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預(yu)計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半(ban)年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水(shui)麵(mian)。

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