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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥕。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥔，国内降准降息👄💖👗、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👄；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥑，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍎🎒🥑，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👙👡🩲。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合(he)工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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