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图片及数据来源：沪深交易所等🎒，截至2025年6月27日👗👝🥻😈👢。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👄👚，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩱🍈。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🍏😡🍉；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💯🥻😈，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍅💝。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🌽🥭👞，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥑、评论💝🩰😈、预测、图表🍑、指标👿👠💔、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥻，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👘，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥝🧡🍊👞。基金投资有风险😠🥬🥔，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍋💯，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍋🥦，基金投资须谨慎。

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珠海中富：自2024年度向特定对象(xiang)发行股票预案披露以来，公司(si)与(yu)交易对(dui)方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方(fang)对未来经营(ying)发(fa)展规划意见不一，未能就本次交易(yi)事项的核心条款达成一致意见，经(jing)与相关各方充分沟通、审慎分析后(hou)，公司(si)决定终止2024年(nian)度向(xiang)特定对象发行股票事项。公司此前(qian)曾披(pi)露，公司与巽(xun)震投资（深圳）合伙企业（有限合伙(huo)）签署了《关于珠海中富实业股份(fen)有限公司(si)2024年度向特定对象发行(xing)股(gu)票之附条件生效的股票认购协(xie)议》。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們(men)認爲7月(yue)大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔🍓，在科技🩰🥾🍅🍆🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💔🍑👚🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🍄💛，资产荒趋势依然存在💛🍉👿👅。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大👛。