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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波(bo)动率降低的(de)新(xin)时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会(hui)对(dui)市场走势产生显(xian)著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、1． 实际利率(lv)。该指标是联邦基(ji)金有效利率(lv)和PCE价格指数的差值，是衡量利率政策宽松程(cheng)度的重要基准。疫情(qing)发生后，随着美联储降息到0及PCEPI上升，实际利率进入负(fu)值区间并持续(xu)扩大，至2022年3月达到周期谷底(di)（-6.69%）。

2、6月27日(ri)上午，南充市(shi)髮(fà)改委有關(guān)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者(zhe)，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都明確(què)(que)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮(fa)佈(bù)（覈(he)査結(jié)菓(guǒ)(guo)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉(she)及到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。