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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十(shi)年7月市(shi)場風格相對(dui)均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好(hao)用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡(heng)。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775👠🩳🥥🧅，460股🥬🍇💟，约占公司目前总股本的0.09%💌🍎🍅，最高成交价为64.28元/股🥑，最低成交价为63.67元/股💯，成交金额为49，617🍑💓，333.40元（不含交易费用）。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业(ye)绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。