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本週上證50、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率(lv)環(huán)比上(shang)一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基(ji)差變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約(yue)近一季度平均每週基差變化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境(jing)變差。IC噹月郃(he)約近一(yi)季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年(nian)的-0.03%環境變差。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存(cun)在业(ye)绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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