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结合细分领域中观指标来看👜，受益于行业供需改善👗，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💟💘🧅；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💓🩰，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😈🥔，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、至于(yu)有息负债的(de)用途，和同行(xing)放一起，谁不是为(wei)“战略发展服务”？谁(shui)不是“多(duo)用在(zai)生产(chan)经营、产能(neng)扩张及项目(mu)建设(she)上”？但问题是，为何唯独至纯科技(ji)的有息负债占比(bi)畸高？

2、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。