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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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2、下半(ban)年(nian)美债和美元的定价将更加回归(gui)经济基本面数据和(he)美联储降息预期，下周利率下行或延续(xu)。下周重点关注6月非农数据、职位空(kong)缺率和ISM PMI数据。7月截(jie)止日期前贸易谈(tan)判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势(shi)，此外关注特朗普美(mei)丽大法案(an)的进展(zhan)。