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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👛💕🍒。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等😈。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧡💟🩳。

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赵廉(lian)慧表示，特殊需要信托制度(du)目前在我国的(de)现状，好比“高层公寓中的毛坯房”。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善，一步(bu)一步往前推进。

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周思聪(cong)：上半年港(gang)股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南(nan)向资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时(shi)，国内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、战略(lve)上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破后(hou)的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月(yue)的持(chi)续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上(shang)行。

2、张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强🧅🥥🥦👢，但后续一旦出现美元反弹现象🧅😻👄，央行如何表述值得更多关注🍍😻🍆。