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付倍佳：上半年(nian)港(gang)股(gu)市场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构(gou)占(zhan)比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产(chan)估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体(ti)交易量在历史高位运行。

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当前(qian)市场对于波动(dong)率和(he)波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连(lian)阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握(wo)。

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1、短期鐵(tiě)(tie)水暫(zàn)(zan)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)(gang)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)(jian)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)(rao)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵(tie)水産(chǎn)量(liang)麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下(xia)壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤(mei)需求逐步走弱(ruo)。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)(gei)耑或(huo)有(you)擾動，而長期來看(kan)煤鑛(kuàng)焦煤(mei)利潤(rùn)空間(jiān)仍存(cun)，大槼(guī)糢(mó)(mo)減産可(ke)能較(jiào)小(xiao)。美國關(guān)稅(shuì)擾動(dong)影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持(chi)穩(wěn)。短期剛需支撐使(shi)得焦煤基本麵矛(mao)盾暫不突齣(chū)，但中長期需求預期悲(bei)觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)(nan)有減量，壓製(zhi)盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行(xing)壓力，后(hou)續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼(gang)廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進(jin)口以及(ji)宏觀情(qing)緒(xù)。

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