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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸(xi)引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值(zhi)已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年的平(ping)均水平，港股整體(ti)估值(zhi)水(shui)平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史較低水平。

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“低度化可能是把双刃剑🎒🍎🍓。”也有业内人士表示🥔🥕🍆💔🧄，过度迎合年轻人口感，或使白酒陷入与果酒💘👿🎒🍇、洋酒的替代竞争。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天👙，去库存压力未因低度化缓解🍒😠🧅。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革👢🍏。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻🍎，在洋河的无菌灌装车间🍑🩱👙，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味觉和解。

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1、供给：新疆(jiang)产能继续释(shi)放，内蒙及甘肃新增产能填补了(le)西南减产缺(que)口，结构性过(guo)剩(sheng)矛盾突出。据百川，上(shang)半年国内工业硅总产量达185.6万吨(dun)，环比增长21.5%，同比下滑(hua)14.9%；主产地占比为(wei)新疆53.2%、内蒙12.3%、甘(gan)肃10.4%、云南5 %、四川(chuan)4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🍑，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍓、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍊；其余风格因子表现一般。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面😻，国内供需两旺格局🍋👡，成为高铜价延续的关键💋🍌🩳，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🎒🩰👚🥔，国内精铜和废铜预期供给减少🍆👠🩱，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🩲🥒，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍈🍋，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥕，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💓💋👙，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍈💘🥔，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大💖，但高升水风险不容忽视👚💯😈🧅，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍇🍏🧡，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💕🥑💛🍊。二是Comex铜是否持续高溢价🥔🥕？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🩰👘🩰👄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥿💞。三是🥾👡🥬👠，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😈👞，面临再次补库🍆，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍅🌽？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍊🩳👠，铜市场再次面临上有需求压力💝👢💟🥿，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🩱🌽🥿🍏；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥾🧅😠，“故事”容易证伪时段👙💛。

2、日前國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）主(zhu)動(dòng)拆分(fen)降淨(jìng)(jing)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一(yi)手價(jià)格）由(you)拆(chai)分前的120元左右，降至噹(dāng)前的60元左右(you)，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低(di)，便利更多(duo)投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)投資機(jī)遇。