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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股(gu)面临(lin)的外部环(huan)境扰(rao)动降(jiang)低。

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1、周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应(ying)商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新(xin)药估值系(xi)统性(xing)提升的起点。

2、宽基ETF方面，本周各类宽(kuan)基ETF皆呈现净(jing)流出，科创主题ETF资金(jin)净流出(chu)明显，合(he)计净流(liu)出40.09亿元(yuan)。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流(liu)入明显，合计流入13.88亿元。