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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位(wei)數。

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巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢，只说看(kan)不懂而已，但(dan)他一旦看懂也是(shi)一样会出手的，比如(ru)IBM。巴菲特(te)还说过，如果你能看(kan)懂变化，你将能(neng)赚大钱。投资最重(zhong)要的不是巴菲特能看懂什么，最重(zhong)要的是(shi)你自(zi)己(ji)能看(kan)懂什么。（2013-05-26）

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等(deng)板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍄💗，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🧡💗；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🩳🍓🤬、计算机、传媒、电子🥕👿🥝、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧄💕。配置方面，我们建议：不“恐高”💖，继续持有当前中线仓位🍄👘🍌🍋，并在途中调整中以日线模式适当增配。