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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期(qi)的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军(jun)事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体来看对资本市场的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行👜🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙👢🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜😈👙🍅，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🩱🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🍌🥦，目前利率仍处于较低水平💌👡👄，资产荒趋势依然存在👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II👛👿💖。风格方面💞👠💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🩱💗👗。

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也(ye)錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)(ji)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與(yu)國際原子能機構(gou)的郃作。