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作为淡马锡体系内独立募资的资产管理平台💟🍌💟，淡明资本注册资本2100万元人民币🥔💝，注册地及办公地均设在上海静安区💞🩲🥔，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布关闭时，已吸引包括**财富基金、金融机构和家族办公室在内的全球资本🧄👢，总规模达240亿元人民币。与母公司淡马锡使用自有资金投资不同，淡明资本采用独立运营模式，向外部投资者募集资金。

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在成都玉林路(lu)的潮咖酒吧，山西汾酒(jiu)打造的“日(ri)咖夜酒”快闪店人气爆棚(peng)。白天售卖桂花汾酒特调拿铁，入夜切换为“汾Fashioned”鸡尾酒，精准捕(bu)捉(zhuo)年轻人“早C晚A”的生活节奏。洋河(he)则联手连锁小(xiao)酒馆，将微(wei)分子酒纳入调(diao)酒师基(ji)酒体系，与水果碰撞出低酒精特(te)饮(yin)。即时零售平台成为新战场：美团闪购(gou)夜间白(bai)酒订单占三成，“30分钟(zhong)达”服务覆盖露营(ying)、独(du)酌等碎片场景。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🍓🍎🩰，成长价值或相对均衡🍋。具体来说，第一🍋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥👚，大盘风格略占优🍄🥦。第二🍍，外部流动性方面🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🥝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾🤍，关注7月政治局会议的表述变化👠👞👢💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💯💖🥻🥥，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💌🩳。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥦🍌、估值、交易😻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💞💯🥝、计算机等🩲。赛道选择层面👠🎒💞👚，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍄🧅、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥑👛💕🤬。

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1、今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人投資者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力(li)。按炤(zhào)我(wo)們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)(dong)下(xia)，指數站上(shang)關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻(zu)力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增(zeng)量最近有朢(wàng)加速流入，呈(cheng)現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油(you)价回落(luo)，市场(chang)已(yi)开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股(gu)成交放量和赚(zhuan)钱效应抬(tai)升，投资(zi)者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望(wang)后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政(zheng)策“稳增(zeng)长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。