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去年924之前，是国内(nei)信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财(cai)政(zheng)政策(ce)、AI产(chan)业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容易(yi)冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动(dong)因素(su)不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨(zhang)，交易的是总(zong)量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关科技硬件(jian)与互联网龙头价值重估，交易的是产业(ye)趋势(shi)；3）4月关税风波后新(xin)消费与创新药，以及最近(jin)由流动性与(yu)事件驱(qu)动的非银券商等大涨，更多是(shi)行业催(cui)化和流动性抱团。

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