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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观政策将聚焦高(gao)质(zhi)量发(fa)展、科技创新与(yu)内需提振，叠(die)加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善(shan)港股流动性(xing)。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低(di)位逐步回升(sheng)。

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FY25两(liang)大主业贴身(shen)内(nei)衣/运动产品收入分别(bie)同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿(yi)港元，其(qi)中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个(ge)成长性品牌客户的开拓，运动胸围产品实现高双(shuang)位数增长，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比(bi)+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费(fei)电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上(shang)市前备货；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港(gang)元，主要因(yin)停止鞋(xie)履业务。此外，平稳的消(xiao)费环境下(xia)，FY25维密中国收入同比+4.4%至(zhi)19.7亿港元，其中电商收(shou)入同(tong)比增长双位数、门店收入(ru)同比下滑低单位数，净利润(run)同比+0.2%至0.86亿港元。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药(yao)拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分(fen)析板块、主题乃至个股(gu)层面(mian)交易(yi)集中(zhong)度的情(qing)况时，我们首先可以计(ji)算各(ge)主题(ti)行(xing)情每日(ri)成交额占港股主板(ban)成(cheng)交总额的比例。例如(ru)在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一(yi)度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联(lian)网(wang)板块占比一(yi)度超过35%不过(guo)近期(qi)有所(suo)回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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自 2023 年底(di)以来，捷(jie)克国家(jia)银行已累计降息 350 个基点。该(gai)行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区(qu)间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、同期🧅🩳💋🥭，贵州银行资产质量指标面临一定挑战👿👠💟，2024年，其不良贷款率为1.72%。其中，个人贷款不良率达5.07%，房地产行业贷款不良率为11.58%。

2、悳(dé)斯(si)控股(gu)（08437）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，于2025年6月27日(ri)，公司（作爲(wèi)借欵(kuǎn)人）與(yǔ)貸(dài)欵人（Tse’s Finance Limited）訂(dìng)立貸欵協(xié)議(yì)，據(jù)此(ci)，貸欵人衕(tòng)意根據噹(dāng)(dang)中條(tiáo)欵及條件曏(xiǎng)(xiang)公司提供貸欵200萬(wàn)港元。