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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍄🍍👘💝，六年多后冲刺深交所上市🍒👜。2016年🥿🤬🍄🥕，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右👞🥻🥬💋。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大(da)盤佔優槩(gài)率高，其優于(yu)小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔(zhan)優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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操作方面，银河证(zheng)券建议投资(zi)者(zhe)，中期维度(du)下（7月(yue)至8月）半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，业绩披露(lu)期建(jian)议关注业(ye)绩确定性相(xiang)对较高的方向(xiang)。而短线交(jiao)易则需关注成交额，只要流动性(xing)是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能(neng)保持更高的风险偏好。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬💟👘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘🍓，对短期市场或有扰动💖。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡，成长价值风格或相对均衡💟😈🍓👛。

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1、下(xia)半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美(mei)聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹(zhang)預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年(nian)的(de)失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🥿🥕🥕🍏，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。