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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘(pan)面已(yi)提(ti)前(qian)计价欧(ou)线运价见顶回落趋(qu)势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将(jiang)缓于美线，08合(he)约仍(reng)具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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