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这一转变的出现，源于多位美(mei)联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降(jiang)息。美联储(chu)理事鲍曼上周在一次(ci)讲话中指出，尽管(guan)劳动力市场(chang)仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充(chong)满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展(zhan)、总需求出(chu)现(xian)疲软，以及劳动力市场表(biao)现(xian)出一些脆弱迹象，我(wo)认为我们应该在未来对就业目标所(suo)面临的下行风险给予更多关注。”

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的(de)市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港(gang)股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)(yi)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資(zi)金盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板💯🧄🍆、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🥬💌、1.54%、5.88%🍈🥿🤍🥥，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%👚🥝🧄。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片💋，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍓👘🍋🧅🍄。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑😻🍒。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压👘😻🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🩳👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🍋🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💋💌🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡👚🥥🍈👄，资产荒趋势依然存在🍋🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💓👚👛🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🤬👿，类似现象在2020年也出现过💯🍊，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈💗，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍅。