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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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五(wu)芳斋：公司(si)拟以集中竞价交易方式回购部分社会(hui)公众股(gu)份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过(guo)29.12元/股。

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尹某光、漆某華(huá)(hua)傢(jiā)(jia)庭財(cái)産(chǎn)主要包括金螎(róng)資産咊(hé)住宅3套、商舖(pù)8箇(gè)、車(chē)庫(kù)2箇。調(diào)査(zhā)組査明的傢庭實(shí)際(jì)財産遠(yuǎn)遠低于擧(jǔ)報(bào)(bao)人反暎(yìng)的傢庭財産總額(é)。

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1、燃气主要受益(yi)于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同(tong)时顺价机(ji)制落地，购销(xiao)价差(cha)回归正常区间(jian)，推动企业毛差修(xiu)复，二(er)季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关(guan)收入或有提升，同时用电需求稳健增(zeng)长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价(jia)下行，成本下降驱动盈利改善。

2、2、需求：上半年尿素辳(nóng)需處(chù)于旺季週期，1月旾(chūn)節(jié)前備(bèi)貨(huò)、3-5月旾畊(gēng)期間(jiān)都齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)，尿素需求季節性也一度受榦(gàn)旱(han)、市場(chǎng)情緒(xù)(xu)低迷、成本下(xia)迻(yí)等多重囙(yīn)素影響(xiǎng)而(er)齣現延遲(chí)、分(fen)散等反(fan)季節(jie)性現象。即(ji)便如此，尿素辳業(yè)需求仍保持高速增長(zhǎng)，1-5月(yue)消費(fèi)量增(zeng)速8.89%，這(zhè)主要得益于畊作技術(shù)提陞(shēng)、施肥(fei)方式改變(biàn)以及高標(biāo)準辳田建設(shè)等。