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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥾👘🥥👘，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍎，成长风格或持续占优💕。科技领域方面，AI算力💋🥦、智能驾驶等细分领域是投资主线👠👚💕💕。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🌽💌🩱，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👚。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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随着中报业绩预告陆续披露🩲🥦，7月是全年最看业绩的月份之一💖，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工😻🥻🥥🥔、新能源为代表的成长板块🤍👄🥦，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🥔🩱。

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展望7月🍌👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🍊🥻👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻🥦，资产荒趋势依然存在👝🍎🍒。上半年🥑🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行🥑🩳🩳😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🥕🍉🍎，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看(kan)，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時(shi)間序列波動(dòng)率(lv)環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于(yu)近半年中等(deng)分位點(dian)，Alpha環境(jing)一般。