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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平🧡。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压🍈💖👛，减产计划落地的可能性较大。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下🍄🥕，PTA去库趋势可能会结束🍍💯🍊🍍，PTA基差的强势状态难以长期维持。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显👿🥭，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🍋💓🧅。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利🍒🩳😻💕💓，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🍎。展望下半年🧄👄，在美联储降息的大周期中🍒😠👞，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在👿💗🩱💔，市场波动率有望放大🥬👢，CTA 趋势策略环境中性偏强💛🍅，推荐配置🥒，并且中短周期策略的配置价值依然更高💗；CTA 套利策略环境中性偏强🧡🍊👜🍈💯，推荐配置。

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