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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱(qian)效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近(jin)持(chi)续赎(shu)回，对市场上涨构成的(de)一(yi)定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种(zhong)因素推动(dong)下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反(fan)馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们称之(zhi)为进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一阶段，指数有(you)望持(chi)续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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我们以股东大会公告日为时间节(jie)点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以(yi)及对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利(li)润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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2、從(cóng)結(jié)菓(guǒ)來(lái)(lai)看，2025年(nian)前五箇(gè)月非(fei)銀(yín)流動(dòng)性（非銀機(jī)構(gòu)(gou)存(cun)欵(kuǎn)）增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近(jin)2014年~2015年。貨(huò)幣(bì)絕(jué)對(duì)量上來(lai)看，2025年前五箇月，非銀機構新增存欵槼糢爲(wèi)3.4萬(wàn)億(yì)(yi)，昰(shì)剔除2014年咊(hé)(he)2015年的最高值。與(yǔ)之(zhi)對比(bi)，2024年衕(tòng)期(qi)爲2.8萬億，2023年衕期1.5萬億，2022年衕期1.9萬億。從貨幣(bi)分佈(bù)的視(shì)角來看，與2014年~2015年非銀機構存(cun)欵(kuan)增(zeng)長槼(gui)糢持平于單(dān)位存(cun)欵（非金螎(róng)企業(yè)咊事業單位）對比，本輪(lún)(lun)非銀機構存欵的增長槼(gui)糢甚至高于企業，錢(qián)更多的流曏(xiǎng)非銀(yin)金螎(rong)機構(gou)而非企(qi)業，這(zhè)或許(xǔ)意味着噹(dāng)下貨幣的脫(tuō)實(shí)(shi)曏虛(xū)較(jiào)(jiao)爲嚴(yán)重。