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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略(lve)，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报(bao)业(ye)绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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1、我们发现，从去(qu)年924以来的三轮反弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南(nan)向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动(dong)高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与(yu)可选消费；今年(nian)初DeepSeek引领的中(zhong)国资(zi)产重估(gu)过程中信息(xi)技术、新消费与(yu)互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金(jin)占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等(deng)关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注(zhu)的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、除此之外，在经济改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策支持，关键技术和产品(pin)的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的核心进攻方(fang)向。报告的第三部分将会进(jin)行详细论述。