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下半(ban)年美(mei)国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需(xu)求和投资(zi)的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了(le)未来的滞胀(zhang)风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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5🤬、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限👚。终端需求负增长状态未能扭转🍄🥦💟，下半年虽有传统旺季预期💯😠🥝，但近两年季节性规律减弱🍄🥦🥻，旺季不旺现象频出💋。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退👗🍒、或终端全面进入同比正增长之前💘👠🍇👿，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑💯👞👙，表现或略好于09合约💟👞🍋。

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5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量(liang)三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收窄。5月(yue)份，全社會用電量8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收(shou)窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分(fen)産(chǎn)業(yè)用電看(kan)，第一(yi)産業用電量119億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾(gun)動衕比(bi)增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億(yi)韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點(dian)至2.96%；第三産(chan)業用電量1550億韆瓦時，衕比(bi)增幅(fu)擴(kuò)大至9.41%， 三(san)箇月滾(gun)動衕比增(zeng)幅收窄(zhai)0.1箇百分點至8.93%。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🍊💘，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多👙。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性(xing)较大。具体(ti)而言，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。

2、深交所近日起草了《关于调整(zheng)主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有(you)关事(shi)项的(de)通知（征求意见稿(gao)）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅(fu)限制比例由5%调整为(wei)10%，调整后与主板其他股票保持一致(zhi)，现就有关安排向市场公开征求(qiu)意见。