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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點(dian)關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機(ji)等。

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1、过去今年7月政治局召开(kai)后对经(jing)济(ji)的定调对于后续的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目(mu)前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的(de)预期目前有(you)所削弱，7月政(zheng)治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、其中，“广期所品种(zhong)介绍”主题展区，主要展示(shi)了工业硅、碳酸锂、多晶(jing)硅期(qi)货的运行情况。上市以(yi)来，广(guang)期(qi)所品种总体运行平稳，成交量稳(wen)步上升，产业客户(hu)积极参与。数据显(xian)示，当前，工(gong)业硅期货和期权日(ri)均(jun)成交(jiao) 31.86 万手，累计(ji)成交额超 8.5 万亿元，法人持仓占比达 65.1%，产业客户参与度显著；碳酸(suan)锂期货和期权的日(ri)均成交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人(ren)成交量占(zhan)比达 68.2%，持(chi)仓占(zhan)比 56.1%，产业客户主导特征(zheng)明显；作为 2024 年底刚上市的品种，多(duo)晶硅期(qi)货和期权也展现(xian)出强劲(jin)活力，日均成交13.31万手。