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企业盈利(li)的改(gai)善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如(ru)新增社融的明显回升，M1等货(huo)币(bi)数据的明显回升也是重要的信号。

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行业层面🍌，展望7月份💝🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒🍉，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠🧅🩰😈，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🩳，业绩有望改善🤍🥕💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗，中报盈利或有改善🌽，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊🥿🍇，有望延续两位数增长👙👙，其中饮料乳品🍇👝、农副产品🥦🌽🍈、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属、燃气、电力👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅🌽👘🌽。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可(ke)能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數在六(liu)月(yue)偏震盪的槩(gài)率(lv)較(jiào)(jiao)大(da)。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性(xing)咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)(quan)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市(shi)場走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場(chang)6月中上旬，由于伊(yi)以衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)，市(shi)場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多箇指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒(heng)生指数相对10年(nian)期中国国债利率的风险(xian)溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十(shi)年(nian)间35%分位数。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入💝🥝💯，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍👞🥻🥦；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥕😈🍒🍈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑🍇；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄👢，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍇👞，各类增量资金相对均衡🍉💌。