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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘💖👞，财政指数的发力和消费的韧性🥬🍋👚🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖💕🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🍒🥒🥥、消费🥑🩳💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲💟💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🧄🥝🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🧅🤬💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻🍏🍓👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)(kai)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成(cheng)員竝(bìng)不支(zhi)持。” 相反，達(dá)科認(ren)爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月(yue)經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步降溫(wēn)。

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