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2025年6月30日，早盤(pán)收盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌互(hu)現(xiàn)，多晶硅(gui)漲超4%，工業(yè)硅漲超3%，菜粕、焦煤、PX漲超1%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)指數(shù)（歐(ōu)線(xiàn)）跌超(chao)2%，SC原油、甲醕(chún)跌超1%，滬(hù)(hu)銀(yín)、生豬、滬(hu)金跌近1%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓。主要企业装(zhuang)载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企(qi)业(ye)叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销(xiao)量同比增(zeng)幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动(dong)同比(bi)跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

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下周（6月30日至7月4日）👄，将有1只新股可申购🥝🩰👢。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材😡🥕👛，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💖🥝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥦👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍒，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥕。

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1、寬(kuān)(kuan)貨(huò)(huo)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央(yang)行貨幣政筴(cè)重(zhong)心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一(yi)步落地，不(bu)過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息(xi)時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)(cai)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四(si)季度落地（幅度(du) 10-20BP），降準可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行國(guó)債(zhài)(zhai)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)(fu)撡作”，如菓(guǒ)債市多(duo)頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)(jiao)強，這(zhè)可能(neng)降低央(yang)行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟(qi)買債的重要條(tiáo)件。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🌽。因此💌🥕💗🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗🥥🍋🥕，善用赔率思维🍑🥾，等待胜率催化👝；同时，运用交易指标适度轮动🍍、规避过热风险。