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交银国际发布研报称，维持百济神州（06160）“买入”评级👿😻🍏，目标价208.8港元👠。报告指🥿💗🩰，2023/24年公司分别有5个/10个新分子进入临床😠🥑，相比往年大幅提速🥭🎒。新技术快速叠代😈🍆，有望增为中长期核心价值驱动力，包括：1）CDAC平台：优势包括更强的选择性和安全性、提高难成药靶点成药性等；2）ADC平台：4个单靶点实体瘤品种处于临床开发阶段💖，年底起双靶点ADC将启动临床。

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从结果来看，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看🥭，2025年前五个月🩲，非银机构新增存款规模为3.4万亿👜🥬🩰🍋，是剔除2014年和2015年的最高值💓👡🌽💛。与之对比，2024年同期为2.8万亿🌽💛，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿。从货币分布的视角来看🧄👞，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业🍊🥕，钱更多的流向非银金融机构而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重。

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同时👜👞😈，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥻。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🩳🩱🍒，内资💓🥕、外资轮番成为做多主力。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍓😠👿，出口敞口风险较小😈👄💌，外需维持韧性增长💘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🧅🥿，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥑🍋🥦，光伏中期业绩或迎来边际改善👝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🎒👠🥿🥦，核心零部件企业率先受益💌🥝😠🍈，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、配(pei)寘上，建議(yì)(yi)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到成長(zhǎng)科技(ji)纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高分位(wei)，下跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)較(jiào)大。週期品整體(ti)景氣(qì)弱勢(shì)(shi)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣(qi)支撐(chēng)方(fang)曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且(qie)有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)。