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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边(bian)际改(gai)善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看💘；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🤬。）