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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👚👄🥦🍓🍇。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍉👠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🩰🥒🍍👄😻。按照我们中期策略的观点🥦👠🍌，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥝🤍，扭亏赎回压力缓解👛🎒👢🍄，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🤍💛🍊，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🤬，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩳。

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事实(shi)上，本轮(lun)居民存款的搬(ban)家，主要依托于政策当局稳定资本市场的决心，比如当(dang)4月7日A股市场受(shou)到全球市场的剧烈波动产生较大跌幅的情境下，4月8日新华社明(ming)确发文《中国版平准基金来了，释(shi)放稳市强信号！》，文章表明“中央汇金明确了自己是(shi)资本市场上的‘国家队’，发挥着类‘平准基金’作用。央行表示，必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款(kuan)支持。”这意味着，本轮央行货币政策更(geng)像是向(xiang)市场出(chu)售看跌期权，资本市场越弱，央行宽松(song)概(gai)率越大(da)，相反资本市场越好(hao)，央行防范风(feng)险的概(gai)率越高。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)(shu)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)(wei)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)(nei)需脩(xiū)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位(wei)，科技(ji)、醫(yī)(yi)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)(jian)。

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周卿表示，当前商业健康险(xian)发展(zhan)需要重点把握三大方(fang)向(xiang)。首(shou)先产品升级是一个方向。数据显示，我国(guo)持有重疾险(xian)保单的群体已超2亿人，但人均保额仅(jin)为18万元。这(zhe)一保障水平已(yi)难以匹配现代医(yi)疗技(ji)术发展带来的治疗成本提升，以及消费者(zhe)日益增长的保障需求(qiu)。因此，既有客(ke)户的加保服务和产(chan)品迭代升级将成为重要(yao)增长点(dian)。其次，产品(pin)创新要(yao)精准覆盖(gai)细分需求。近年来，带病体保险市场(chang)快速(su)发展，从最初(chu)的结节类保(bao)险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现。这类产品(pin)有效填补了亚健康人(ren)群和带病人群的保障空白，展现了健康险(xian)市场细分发展(zhan)的(de)巨大(da)潜(qian)力。第三，健康管理服务深度(du)融合是趋(qu)势。以长期护(hu)理险为例(li)，产品形态已从传统的返(fan)还型寿险，升级为整合家(jia)庭适老化改造、健康管家等服务的综合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验，更能(neng)创造差异化竞争优势。这三个发展(zhan)方向相辅相成，共(gong)同推动商业健康险向更高质量、更可持续的方向迈进。

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1、进入7月后🍇😻，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌👞。具体来说💝💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬👢🧄🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉💓👄，A股权重板块上涨🍋👄，市场风险偏好整体回暖👅。基于以上👛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥬。对7月的风格指数推荐如下：

2、滙(huì)(hui)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長(zhǎng)期歷(lì)(li)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。