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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关注新科技(ji)周期下，全社会(hui)智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生(sheng)态的(de)完(wan)善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国(guo)产(chan)替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模(mo)型、国产(chan)AI应(ying)用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢(qing)能(neng)、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月(yue) 7 日以来新高。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近(jin)一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉(zhuan)；最(zui)近(jin)一週(zhou)中證1000指(zhi)數成分(fen)股橫截麵波動率環比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵(mian)波動率處(chù)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數(shu)橫截(jie)麵波動(dong)率(lv)處于近半年中下分位(wei)點，Alpha環境較(jiao)差(cha)；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会🍊🥬。从会议表述来看🌽👞，1）对经济环境描述中😻🥾🧡，提到“贸易壁垒增多”😈，“物价持续低位运行”等🥬🍌。2）对货币政策定调中🍉🤍👅，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🥦🍍💓🍅🥥，加力实施增量政策👗💛🤍🍓，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍒🩲，将对市场情绪形成进一步提振🍄。

2、6月29日晚間(jiān)(jian)，新乳(ru)業(yè)（002946）公告，公司近日(ri)收到持(chi)股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)(cheng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇(ge)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持(chi)公司(si)股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總(zong)股本的3%。