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指数依然在震荡区间的主(zhu)要原因是基本面(mian)与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将(jiang)与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期(qi)转口压(ya)力上升。国(guo)内(nei)层面，国内经济(ji)内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换(huan)新国补(bu)延(yan)续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预(yu)期管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的(de)突破(po)和主升。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩱🍇。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💓🍈，TMT逆势改善，资源品🍅🥒👚、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜💛，TMT制造业同比增幅扩大😻🍉。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👄💌🎒🎒、消费电子、运营商🍏💘💟💕👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🥥，中报盈利或有改善，如汽车👞🥬🍒🍈💛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥦，受益于扩消费政策提振😻😡🍈👙、电商平台大促👢💖、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长🥿🩳🩱，其中饮料乳品、农副产品、家电🩰🍆💘🩲、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🌽；此外贵金属🩰💟👛🌽、燃气、电力💋😻🤬🍓、农化制品💋💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍😠💝🥝🍑，中报业绩有望边际改善💯🩱👿🍏。

2、从结果来看🤍🍎👝🍒，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看🍌🍅，2025年前五个月🧡🥒🤍🍅🍄，非银机构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值。与之对比👞🥬🍅，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿🥭👝，2022年同期1.9万亿🌽👝🍅。从货币分布的视角来看👅💔，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重💝🍋👅。