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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💖🩲， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍏💌。

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福可喜瑪(mǎ)(ma)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨(jing)利潤爲6523.06萬元(yuan)。

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中国(guo)企业资本联盟中(zhong)国区首席(xi)经济学家柏文喜(xi)则认为，下半年公募分红格局或仍(reng)以债券(quan)型基金为主。同时，权益类基金分(fen)红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续(xu)关(guan)注。下半年公募基金(jin)分(fen)红热(re)情有(you)望延续，分(fen)红总额或超越去年。但柏文(wen)喜也提(ti)到，市场行情(qing)存在不确定性，如外部环(huan)境变化、宏观(guan)经济形势波动等，可能对基(ji)金业绩和分红产生一定(ding)影响。若市场出现大幅调(diao)整或(huo)波动，可能会导致部(bu)分基金分红规模不及预期。

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从行业表现层面，政治局会议后(hou)行业(ye)上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较高(gao)。

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1、需求端，下半年(nian)海外生铁产量各区域分(fen)化，欧洲、日韩等(deng)国需求持续下降，越(yue)南、印度等(deng)国需求增(zeng)加。上半年需求端表(biao)现超预期，特别是二(er)季度铁水产量持续维持高位(wei)，且今年钢(gang)厂高炉持续有利润，生产积极性高。若(ruo)维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约(yue)800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下(xia)降(jiang)3万吨（钢(gang)联口径）。

2、云山雾罩的资本腾挪之术与实体企业一分一厘赚钱的产业规律存在着本质的背离。从高杠杆🍑😡、快节奏转向深耕产业整合的发展模式，或是破局之道💛👅。