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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期🥬、激活需求👿🍌👅😈、优化供给💝💕、化解风险等方面发力🥔🍏👛。在激活需求方面，一方面💝🥝🍑，加大城中村改造的房票安置力度💋👞👢🥥，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间🍈🍌，如优化大户型限购💌🥬。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策💕👘，加速收储节奏🩳🍄，改善市场供求关系💌🍉🥾。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台🥦🍒😠👝，并在土地💘👗👘💯、金融等方面给予更大支持。

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2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃💕，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。