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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放(fang)前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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