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盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细(xi)分领(ling)域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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另外👚🎒💯🍎，国家能源局近日发布数据显示，今年前5个月，光伏发电累计新增并网规模近2亿千瓦👙👚🥻🩳🥕，同比增长57%🥒。受此带动💕🍋，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦，达10.8亿千瓦，占我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银(yin)流(liu)动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年(nian)则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我(wo)们认为本轮(lun)更倾向于看(kan)股做债的股(gu)债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股的股(gu)债双牛逻辑(ji)。研判非银流动性改善的原因，我们需(xu)要关注一个简易公式，即：

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1、相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来看可能(neng)还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、据媒体此前报道，举(ju)报女子姓曾，系四川省成都市双流区人。2024年(nian)7月18日晚，曾女士(shi)在(zai)网上发布了(le)一段63秒的(de)举报视频(pin)，实名举报(bao)前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内(nei)人员的正常收入，引(yin)发广泛关(guan)注。