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行业方面，金融股的行情还没有结束💟🧄👞，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🥒👜，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💟🩳👝🩱，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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市场在经(jing)历了快速(su)上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过(guo)充分(fen)换(huan)手后，“被套”的资金(jin)明(ming)显减少，而调整阶(jie)段买入(ru)的投资逐渐进入浮盈阶段(duan)。此时(shi)，市场在不断(duan)聚焦向上的力量。

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原料趋松：国(guo)内铅精矿供给弱修复持稳(wen)，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐(zhu)渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🥿💓、多模态理解等前沿领域🥥🧅👡，深入探讨 AI 技术产业化路径🥝👞。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🧅👿，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💋💕，同时显著降低成本🍓💋；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势😈。在服务升级层面🩱💌🥬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍅🩱，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👄💘、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、从目前基本面的趋势来看💞😻👠，基本维持较为稳定的状态🩱👢🥿👞😈，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👜、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💋💌。5月总需求增速进一步反弹👅👝🍈😡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👡🩲💕，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥔🥭。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。