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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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