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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致(zhi)市场(chang)底部有(you)支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境(jing)在于，回报与成(cheng)本倒挂(gua)的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并非是钱(qian)不够多或利率的(de)绝对水平不(bu)够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融(rong)资成本与回报(bao)依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动(dong)加(jia)杠杆的(de)意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成(cheng)本(ben)（利率已(yi)经(jing)很低(di)且流动性十分充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期，这需靠外力干(gan)预（财政逆(ni)周期调节(jie)）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反(fan)弹且底部(bu)不(bu)断抬(tai)升，是因为上述两个层面(mian)积极(ji)变化：924后财政发力对(dui)冲(chong)了私人部门持续的(de)信用收缩(suo)，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期(qi)每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走(zou)出收缩。

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