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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技(ji)领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶(shi)等(deng)细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车(che)电子企业及汽车零部件供应(ying)商(shang)迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是(shi)核心主线，行业有望(wang)迎来系统(tong)性(xing)投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创(chuang)新(xin)药估值系统性提升的起点。

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔(bi)投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润(run)丰厚但波动较大(da)的华尔街业务(wu)，而寻求高额回(hui)报和稳定费用的努力。高盛在(zai)希腊的目标是，主要利用客户(hu)资金和融资来提升(sheng)酒店(dian)价值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中(zhong)，高盛(sheng)还会(hui)从投入资金的客(ke)户那里收取管理(li)费。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后(hou)行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲(zhang)槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲(zhang)槩率(lv)相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲(zhang)槩率相對較高。

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张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象🍆👞💟，央行如何表述值得更多关注。

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