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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱(ruo)、政策基(ji)调积极、各类主题(ti)机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点（2014年(nian)7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段(duan)性低点，二季度(du)开始(shi)盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、后续如何演绎🥬💞😈？市场若要延续涨势👘💌，路径一是由EPS改善维持🥦🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧄👿🍍🍉👘，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💌。战略上我们保持看多💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥥🍋💟🥥。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🩲👘💌，而非主动流入👙🥝🍉💕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥥🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风(feng)险。NewCo模式优化了创新药资产(chan)与资(zi)金匹配的流(liu)程，融合了资产交易和股权交易，即(ji)BD+融资。这种方式既通过首(shou)付款缓解了创新药企的资金困(kun)境，又(you)通过持股方式，享受了资产的未来溢价。