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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考(kao)工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新(xin)药。