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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🧄，6月18日🍈💔🥒🥻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🎒、国家发展改革委👢🥒😻💘、财政部、商务部💋🍑、金融监管总局🥻🍎🥥、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧡。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措😻🥒💝。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👚😡，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🤬🩳。发展餐饮消费细分领域🍇👝💋。挖掘地方特色美食资源🩳🍅，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🍇👅💞💟，6月以来🩲👢，江苏省👝👠、广西壮族自治区🍅🥑🍌、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👙💝🍓🎒。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👄🩳🍓，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥭😡，化学制药💋🥕🩲💝、石油石化、军工电子👝🩳🍍💗、航运港口、美容护理👠🥑💛、计算机设备、通用设备🌽👘、通信设备🥭😠🥻💝🥦、燃气等相对拥挤👗🍓😡🍓，而食品加工、房地产、煤炭🥾👗、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍄👄。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结(jie)构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风(feng)险(xian)。