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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看(kan)可能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶(jie)段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月全国水泥价格指数下行🍓，长江、华北、华东💟🥬🥾🍍🤬、西北🍎💛、西南🍓、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行👡。

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资本市场以实际行动支(zhi)持(chi)优(you)质创新企业，让那些秉持“十年磨一剑”精神的科研人员(yuan)能够心无旁骛，无须受困于短期盈利压(ya)力，专注于科技(ji)创新，为科(ke)技强国建(jian)设积蓄(xu)强大的创新势(shi)能。

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1、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究(jiu)。该公司负责人(ren)称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接(jie)口产业集聚区联合设立(li)“岩思司(si)南脑科学实验(yan)室”，致力(li)于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同(tong)创新体系，构建覆盖脑(nao)科学基(ji)础研究、脑健康、脑机(ji)接口应用及类脑(nao)智能前沿探(tan)索的高质(zhi)量脑(nao)电数据与算(suan)法共享平台。

2、下半年尿素辳(nóng)業(yè)需求力(li)度將(jiāng)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求(qiu)囙(yīn)(yin)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥生(sheng)産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)(wei)主，對(duì)尿素等氮肥消耗量也將較上半(ban)年減弱。其他下遊如闆(bǎn)材(cai)、三聚氰胺等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消費增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素(su)消費(fei)量將僅(jǐn)(jin)有(you)0.11%-1.11%左右(you)的(de)衕(tòng)比增幅，全年消費水平大槩(gài)(gai)在6343.15萬(wàn)(wan)噸(dūn)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)(yue)7000萬噸的産量相比仍偏低(di)626.5-656.85萬噸(dun)。