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因子行业内表现🥾🩳🍎，本周🥑🥑，基本面因子在各行业表现分化🥭，净资产增长率因子🍋👿、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥿💘🌽。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍄🥒🩲👠，本周综合、通信行业大市值风格显著🍎🥑。

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根据加沙地带卫生部门29日发布的数据🤍🥒💯，以色列自3月18日恢复军事行动以来🍍💕，已造成加沙地带至少6175人死亡、21378人受伤。

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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续(xu)入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略(lve)，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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3、庫(kù)存：上(shang)半年純(chún)企業(yè)(ye)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月(yue)底一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下(xia)半年暫(zàn)未看到庫存(cun)柺(guǎi)點(diǎn)(dian)到來(lái)(lai)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企(qi)業纍(léi)庫(ku)趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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