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许廷(ting)全：上半年港股市场呈(cheng)现震荡向(xiang)上走势，主要受(shou)到内外部(bu)多因素(su)交互影响，自去年(nian)底投(tou)资者(zhe)意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升(sheng)，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥻，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥒👿👢🍒，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥕🌽🩰🍏🧅。从宏观视角看🍑🍇😠，中🍈、美👢💝🍓、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👡🥿👘，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、众议院和(he)参议院的共和党人还达成了一项协议，修(xiu)改联邦对州和地方税扣除的上限。这一(yi)上限(xian)将(jiang)维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限(xian)将(jiang)限制为 5 年(nian)，而非 10 年。

2、有券商人士(shi)分析稱(chēng)，此(ci)次直接收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)(sheng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器(qi)的覈心構(gòu)造元素，其(qi)需求也呈現(xiàn)快速增長。